После того как Пейдж и Генри обвенчались, а Фиби и Куп куда-то уехали, оставив детей на попечительство старших. Стали происходить странные вещи. Хотя бы взять то, что после не долгого отсутствия родителей у Мелиссы (средняя дочь Фиби) стали проявляться странные способности, например перемещение предметов или видения будущего. Только видит она какой-то за снежный город, где-то на Аляске, или может это и есть Аляска. И поэтому она, не долго думая все это рассказывает своей кузине Никки (средняя дочь Пейдж), та же в свое время делится подробностями с Генри (старший сын Пейдж), но он категорически против того чтобы девчонки летели на Аляску, ведь не известно, что их там ждет. Пайпер тем временем тоже куда-то собралась, и младшее поколение осталось на Криса, Ваета и Генри. Но что они могу сделать с девчонками, которые решили поехать на Аляску. Тем временим в преисподне, замышляется что-то ужасное, взять хотя бы то, что после долго-вековой спячки трон хозяина наконец-то кто-то занял. Но не кто-то, а девушка по имени Элла. Она сразу же взяла власть в свои руки и что бы удостовериться, что ведьмачки не чего не сделают плохого, она вмести с Алексом переселяется в дом, которые находиться в трех шагах от дома Холливеллов. Но не тут-то было. Грозный Алекс на летает на не приятности, но как не странно выкарабкаться ему помогает Сара (младшая дочь Пейдж), она рассказывает ему, что живет неподалёку от сюда, они мило беседуют и Алекс решает воспользоваться моментом и приглашает её в кафе, там они знакомятся по ближе, естественно Элла как-то обо всем догадывается и приходит в то самое кафе, где мило воркую Сара и Алекс. Алекс в бешенстве, ведь девушка ему действительно понравилась, но вот есть одна маленькая проблема, он ведь еще не знает что она дочь одной из Зачарованной.

После приключений в кафе, Алекс решил извиниться за свою кузины (для всех он и Элла, только родственники) и не долго думая, находит Сару, но вот беда, девушка же не рассказала, что у неё есть сестра близняшка, открыв дверь Никки сразу понимает что это демон, так как одна из способностей девушки видение ауры человека. Но ведь Алекс не чего не знает. Как бы не старался он не сдерживается и неожиданно целует Никки, девушка даже сказать не чего не смогла, и вот так они расстаются, с долгом выполненного дела. Никки после нескольких минут, стояния как истукан решается поговорить в Сарой и высказывает её все что она думает, девчонки ссорятся и обмениваются любезностями. После приключений Алекс возвращается домой, видя там Эллу он все её рассказывает. Девушка в ярости, да как он посмел, и только после не долгого молчания она раскрывает тайну. Что Сара, это дочь Пейдж. А ведь известно что Пейдж одна из Зачарованных. Алекс в замешательстве, ведь он не хочет убивать Сару, может это любовь? В сори с Эллой он говорит слишком много и уходит из дома хлопая при этом дверью и идет куда глаза глядят чтобы собраться с мыслями. Там он встречает Сару, девушка уже и так знает про поцелую, но показывать это не намерила. Она как всегда мило улыбается Алекс, он одаривает её улыбой в ответ и у них завязывается душещипательный разговор. В нем, он узнает что поцеловал Никки сестру Сары, она же узнает что он действительно демон и крики по этому поводу на сестры были напрасны, но что поделать. Тем временем, Фиби приходит видение что на Пайпер нападает девушка, да и не просто девушка, а Элла, но она пока не знает кто это. Куп отгоняет плохие мысли по поводу смерти сестры, и семейство Самерс вновь окутываются в отдых и развлечения.

После того как Мелисса все таки уговаривает что бы Никки полетела в ней, Никки конечно же соглашается, но есть одна проблема, да можно сказать проблемище Крис, Вает и Генри. Но как оказалось дыма без огня не бывает, Пенелопа (младшая дочь Пайпер) методом хорошего слуха узнает о побеге сестер. Да и к тому же Мелисса уже не знает что делать, ведь ведений становиться все больше, значит они должны ехать не медленно. Мелисса подкупает Пенелопу (все зависит от фантазии участников) и Пени соглашается, она отвлекает внимание братьев, пока её сестрички покидают особняк Холливеллов. Тем временем Элла узнает что ведьмачки куда-то отправились, и следить за ними назначает Метта. И уже через несколько часов девчонки со спокойной душою перелетают границу, где их будет не так легко найди. А в доме хаус, парни не углядели за девушками и рвут и мечут, что с ними будет. Но как не странно волнуется только Генри понимая что Никки наломает дров, а значит нужно что-то делать, но не сейчас, ведь через несколько часов прилетает Пайпер с Лео, и надо придумать отличную причину зачем все таки они отпустили Никки и Мелиссу.

Весть о том что Никки и Мелисса уехали на Аляску разошлась по дому очень быстро, Пайпер не знает что делать и как вообще вести себя в такой ситуации. Сара, которая объясняет Алексу всю проблему, решает отыскать сестру, ведь она думает, что это все из-за ней. Из-за их ссоры. Но не тут то было. После не долгих раздумье Пайпер и Фиби, которая приехала несколько днями ранее, решают отправить Ванессу и Сару в Италию, а точнее в Италия (Вольтерра), там объявились какие-то демоны, да и ведьмы не справляются. Девчонкам не чего не остается как слушать родителей и через несколько часов они уже в Италии, где их ждет большие приключения. Тем временем, Никки и Мелисса уже на Аляске, там они встречают свою тетю, а точнее старую подругу Фиби, объясняют ей все и они с радостью принимает их в дом. Там же Никки знакомиться с девушкой по имени  Таня и оказывает это и есть дочь Норы (старая подруга Фиби). Браун мило общается с Никки и понимает что они не просто приехали сюда, что-то не так. Мелисса делиться с Таней предложением и самой историей по этому поводу, Таня понимает что они такие же как она, и не долго думая показывает что она умеет. Мелисса в шоке, огонь, Таня управляет огнем, но и это еще не все. Несколько дней назад в городе стали пропадать люди, и не просто люди, а ведьмы или ведьмаки. Девушки за интригованы в рассказе Тани и с радостью принимают предложения, чтобы помочь. Там же они быстренько зачисляются в школу, и как не странно у них большие не приятности....